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我的有色:废铝2021年上半年市场回顾及下半年展望

来源于:我的有色 发表日期:2021-07-26 16:09

概述:回顾2021上半年废铝市场,整体价格平台上移,同比2020年上涨4500元/吨,涨幅38%,相较2019年上涨5000元/吨,涨幅42%,呈现冲高回落走势。上半年来看,供应端表现强劲,需求端增量明显,废铝供需基本面依旧偏紧。展望下半年,供应端仍旧表现偏紧,社会库存不多,但是下游需求不断增加,

一、2021上半年市场回顾

(一)、2021上半年价格走势回顾

1、整体价格平台上移 呈现冲高回落走势

来源:我的有色网

废铝新料价格方面,截止6月30日,光亮铝线16900元/吨,同比去年上涨37.96%。6063新料白料16100元/吨,同比去年上涨35.86%。一系废铝16200元/吨,同比去年上涨36.71%。

来源:我的有色网

废铝旧料价格方面,截止6月30日,干净汽车轮毂在15450元/吨,同比去年上涨39.19%。型材喷涂旧料在15200元/吨,同比去年上涨39.45%。破碎生铝在14150元/吨,同比去年增加上涨40.10%。易拉罐在12400元/吨,同比去年上涨42.53%。

2021年上半年废铝价格整体呈现疯狂上涨的态势,具体来看,一月份至春节废铝价格较为平稳,春节过后,3月至4月废铝价格逐渐上涨,年后复产铝厂积极备库,下游需求较大,市场抢货现象普遍存在,尤其是在熟铝方面,竞争最为激烈,体现在下游铝棒,铝板带企业。五一过后,受到大宗商品涨价影响,废铝价格紧跟铝价疯狂上涨,叠加五一期间铝厂废铝到货不多,铝厂刚需补库,废铝价格一度创下新高。五一下旬国家开始调控,废铝价格紧跟电解铝价格下行,但是整体下行幅度低于铝价。进入6月份,市场进入淡季,价格表现震荡偏弱运行。

(二)、2021上半年基本面情况回顾

1、供应情况

来源:我的有色网

以上为71家废铝回收商的月度出货及库存数据,由图可以看到,6月份我的有色网数据显示,回收商出货量为41890吨,环比减少6.42%,同比减少21.08%;厂内库存为11205吨,环比减少9.56%,同比减少45.73%。从数据来看,6月份样本企业出货量减少,库存减少,主要是由于天气逐渐炎热,拆解行业工作时间减少,终端逐步进入淡季,产生的工厂废铝相对减少,市场货源缺少导致。6月废铝市场整体成交稍显疲弱。

来源:我的有色网

据我的有色网调研,目前我国的废铝回收量已达千万级别,预计2021年我国废铝回收量降达到1380万吨,将近电解铝产量的三分之一,国内废铝已成为我国再生铝企业采购主要来源,进口废铝占比逐年下跌。

需求情况

来源:我的有色网

下游需求端也在不断扩大,近年来全国各地纷纷新投再生铝项目,新投再生铝产能不断扩大,导致国内废铝供应缺口不断拉大。2016 年以前,废铝运用范围较窄,主要集中于铝合金锭行业,市场需求量不大,所以废铝行业一直处于供应小幅过剩格局。2017 年以后,随着铝加工行业利润的逐步降低,铝加工企业开始使用废铝作为原材料降低生产成本,废铝的运用开始进入到铝棒、铝板带箔及铝杆行业,从此废铝需求量增长开始加快。预计2021 年中国废铝供应量 1380 万吨,需求量为 1600 万吨,整年进口预计120万吨,供应短缺 200 万吨。

库存情况

来源:我的有色网

以上为76家铝加工企业的月度采购和库存数据,由上图可以看到,2020年一季度,受疫情影响,中国废铝成交量较为清淡,2020年2月甚至出现零成交,3月随着企业复工复产,废铝成交量开始回升。2021年来看,今年3-5月份铝价的过高上涨导致废铝精废差处于一个低位运行中,更多的铝板带企业,铝棒企业更多的考虑加大铝锭的采购。今年上半年整体来看废铝和铝锭都是一个比较紧缺的状态。

进出口情况

来源:海关总署

据海关总署统计:2021年5月铝废料碎料进口量为3.43万吨,环比减少69.48%,同比减少40.13%。2021年1-5月累计进口36.79万吨,同比增加12.26%。其中进口量最大地区依旧是广东,进口量为2.71万吨。

据我的有色了解5月进口铝废料大幅度减少原因有:1,海关的报关再度严厉许多,许多货物被退港;2,国外的切片价格坚挺,与国内现货价格下调不同步,利润空间减少,并现货到港需时限,难以套保,需承受价格下跌带来的风险;3,国内终端逐步进入淡季,需求减弱。预计六月份废铝进口量继续下滑。

二、2021下半年市场展望

(一)、2021下半年基本面情况展望

供应情况:六七月份,市场进入淡季,终端生产订单较少,产出工厂新废铝较少,同时进入夏季,天气炎热,影响工人拆解效率,影响旧废铝的回收量,整体来看下半年7-9月份废铝减少是必然的,同时北方进入冬季较早,北方的拆解行业比较集中,也容易造成废铝的流通货源减少。

需求情况:下游生产企业虽然进入淡季,但是仍有生产的需要,相较于铝锭,使用废铝生产仍有一定的优势。同时,在“碳中和”“碳达峰”的双碳背景下,国家和各地方政府积极促进再生铝行业的发展。下游新投再生铝项目较多,新投产能以再生铝棒,铝合金锭,铝板带为主。

(二)、2021下半年价格走势展望

价格方面:市场供需紧格局不会有所变动,下游抢废铝现象仍将继续,新投产能对于老牌企业原有渠道的竞逐不会停止。我的有色网废铝团队预计光亮铝线价格下半年运行区间在16000-18000元/吨,型材白料旧料在15500-17500元/吨,易拉罐12000-13800元/吨。

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